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Fato Relevante - Encerramento do bookbuilding e preço da oferta restrita do IRB-Brasil RE


A BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 10 de julho de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) no âmbito da oferta pública com esforços restritos de distribuição secundária de 83.978.450 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A. (“IRB-Brasil RE”), sendo 47.520.213 de titularidade da sua subsidiária integral BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”) e 36.458.237 de titularidade da União Federal, representada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização (FND) (“Oferta Restrita” e “Ações”, respectivamente), tendo sido o preço por Ação fixado em R$88,00.

Em linha com a orientação prévia recebida do Conselho de Administração da BB Seguridade, a BB Seguros alienará a totalidade das Ações de sua titularidade no âmbito da Oferta Restrita, resultando no montante de R$4.181.778.744,00, o que lhe produzirá um ganho líquido de impostos estimado em R$2.401 milhões, sem considerar os custos de distribuição. Com a alienação, a BB Seguros deixará de deter quaisquer ações de emissão do IRB Brasil-RE.

O início de negociação das Ações objeto da Oferta Restrita na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ocorrerá no dia 22 de julho de 2019, e a efetiva liquidação da Oferta Restrita ocorrerá em 23 de julho de 2019, com a entrega das Ações da Oferta Restrita aos respectivos investidores.
Este fato relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários do IRB-Brasil RE, incluindo as ações objeto da Oferta Restrita. Para mais informações a respeito da Oferta Restrita, vide fato relevante do IRB-Brasil RE disponibilizado, também, nesta data, no site ri.irbre.com/.

Brasília (DF), 18 de julho de 2019.
 
 
Werner Romera Süffert
Diretor de Finanças, Gestão das Participações e Relações com Investidores