Publicações e Comunicados

Fato Relevante - Abertura de capital do IRB | Encerramento da precificação e preço por ação

A BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade” ou “Companhia”), nos termos do §4º do artigo 157, da Lei n.º 6.404/76, e da Instrução CVM n.º 358/02, e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 29.05.2017 e aos Comunicados ao Mercado divulgados em 19.05 e 07.07.2017, comunica o encerramento, em 27.07.2017, do procedimento de bookbuilding da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do IRB Brasil Resseguros S.A. (“Oferta”), que definiu o preço por ação em R$27,24.
 
Em linha com o limite máximo de venda consignado em orientação prévia recebida do Conselho de Administração da BB Seguridade, a BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”), subsidiária integral da Companhia que detém participação acionária direta no IRB Brasil Resseguros S.A. (“IRB Brasil-RE”), alienará 14.040.000 ações no âmbito da Oferta Base, o que lhe produzirá um ganho líquido de impostos de R$154,2 milhões, sem considerar os custos de distribuição. Com a alienação, a BB Seguros passará a deter 15,93% de participação no capital do IRB Brasil-RE.
 
Caso o Lote Suplementar da Oferta seja exercido em sua integralidade dentro do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar, com encerramento previsto para 28 de agosto de 2017, haverá um acréscimo de R$ 23,8 milhões no ganho líquido auferido pela BB Seguros. Nesse caso, a participação acionária da BB Seguros passará a ser de 15,23% do capital social do IRB Brasil-RE.
 
A BB Seguros continuará fazendo parte do bloco de controle do IRB Brasil-RE, nos termos do acordo de acionistas da sociedade.
 
Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.
 
 
Brasília DF, 28 de julho de 2017.
 
 
 
Werner Romera Süffert
Diretor de Gestão Corporativa e Relações com Investidores